智能驾驶 行业研究报告

一、研究摘要 / 核心观点

1. 法规破冰：2026-08-04 工信部发布首部 L3/L4 强制性国标《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（拟 2027-07-01 施行）；此前 2026-07-02 L2 强标 GB47955-2026 发布、2026-06 中国牵头联合国自动驾驶全球技术法规(ADSGTR)获批——"L2/L3/L4"强制检测体系全面成型。
2. L3 商用启航：2025-12 工信部首批 L3 准入许可（长安深蓝 SL03、北汽极狐阿尔法 S），北京/重庆发专用号牌；小鹏广州获 L3 路测牌照，常态化测试。
3. 市场广阔：中国 L2/L3 智驾方案市场由 2025 年 104 亿美元增至 2030 年 386 亿美元；Robotaxi 中国由 2025 年约 1 亿美元扩张至 2030 年约 381 亿美元（渗透率 11.9%）；全球 Robotaxi 2030 达 666 亿美元（沙利文，中国过半）。
4. 资本活跃：2025 自动驾驶融资超 582 亿元（35 家），Robotaxi 以 288 亿元成"吸金王"；小马智行、文远知行港股上市，滴滴、哈啰入局。
5. 价值裂缝：L2 装车渗透率 70.5% 但使用率不足 10%——竞争焦点从"功能军备"转向"信任与合规"。

二、研究背景与定义（含研究边界）

• 定义（SAE）：L2 组合辅助驾驶；L3 有条件自动驾驶（系统担责、请求时驾驶员接管）；L4 高度自动驾驶（系统完全担责、无需干预）。工程上 L3 已近似"运行范围受限的 L4"。
• 细分范畴：乘用车智驾（L2+/L3）、Robotaxi（L4 出行）、封闭场景 L4（矿区/港口）、智驾供应链（芯片/感知/域控）。
• 研究边界：本报告聚焦智能驾驶（含 Robotaxi 与供应链），不覆盖传统 ADAS 基础功能与车联网非智驾部分。

三、研究方法与数据来源

• 来源类型：工信部国标文件（2026-08-04 L3/L4 强标、GB47955-2026）、车东西/腾讯财经（2026 融资与 Robotaxi 统计）、弗若斯特沙利文（Robotaxi 预测）、国金证券/东吴证券/中信建投研报、雪球/新浪财经 2026 行业解读。
• 口径说明："104→386 亿美元"为 L2/L3 智驾方案市场；"1→381 亿美元"为 Robotaxi 中国口径（渗透率 11.9%）；全球 Robotaxi 666 亿美元为沙利文口径，须分别引用。